Спектакль в 2-х действиях.
События спектакля разворачиваются на фоне старинных русских городов, украшенными церквями и храмами, на фоне широких просторов Древней Руси.
Однажды тихая жизнь града Лебединца был нарушена грохотом копыт половецкого войска. Враги собирались выжечь всю землю под своими ногами. Для того чтобы спасти родину, Фимушка простилась со своей красотой. Милая девушка превратилась в старуху, но враг не стал хозяйничать на русской земле. В финале земля русская в знак своего спасения возвращает Фимушке прежнюю молодость и красоту.
